Samsung i Intel zdetronizowani! Mamy nowego króla ...

Wynika z niego, że w 2023 roku tytuł króla produkcji półprzewodników po raz pierwszy zawędrował do Tajwanu, co jest ukoronowaniem starań firmy TSMC i zapewne... przyczyną bólu głowy wielu analityków, polityków i inwestorów, którzy nie chcieliby musieć zajmować się kwestią trójkąta USA-Chiny-Tajwan.

Sukces TSMC nie jest kwestią przypadku, a efektem kilku nakładających się na siebie trendów i wydarzeń. Na powyższym wykresie widać, że Samsung i Intel w 2022 roku zanotowały spory spadek przychodów, a TSMC odnotowało wzrost. W 2023 roku wszystkie trzy firmy zanotowały spadek, ale w przypadku TSMC był on najmniejszy. Skąd się wzięła ta sytuacja?

W przypadku Samsunga po pierwsze wynika ona z problemów technologicznych firmy. Samsung od dłuższego czasu nie może sobie poradzić z dopracowaniem swoich najnowszych procesów produkcyjnych klasy 4 i 3 nm i stracił pozycję lidera technologicznego rynku pamięci NAND flash. Oprócz tego przez właściwie cały 2023 rok miała miejsce zapaści rynku pamięci RAM i flash, którego kondycja ma ogromny wpływ na sytuację finansową Samsunga.

W przypadku Intela po złotym okresie wywołanym tym, że w czasie pandemii wszyscy potrzebowali kupić nowy komputer, przyszły jedne z najgorszych miesięcy dla rynku PC w historii. A późniejsza eksplozja na rynku centrów danych i akceleratorów AI pokazała technologiczne zaległości Intela, który musi w wielu miejscach uznawać wyższość AMD, Nvidii i właśnie TSMC.

Natomiast TSMC powoli dopracowywało sobie swoje rozwiązania i od czasów procesu klasy 7 nm jest niekwestionowanym liderem technologicznym produkcji chipów. Teraz, jeśli jesteś Facebookiem, Google, Microsoftem, Nvidią lub Apple i potrzebujesz wytworzyć jakiś nowy układ do serwerowni lub smartfona, musisz iść z tym do TSMC. A TSMC z chęcią wykorzystuje sytuację i winduje ceny. Różne szacunki donoszą, że jeden gotowy wafel krzemowy obrobiony w procesie klasy 3 nm TSMC może kosztować nawet 20000 dol. Apple jest na razie jedynym ich odbiorcą (i raczej płaci za nie mniej), ale widać, że ostatecznie obu firmom taki układ się opłaca.

Pytanie teraz brzmi, czy TSMC jest w stanie utrzymać swoją pozycję. Odpowiedź? Trudno powiedzieć. Intel i Samsung nie poddają się i inwestują miliardy dolarów w nowe procesy produkcyjne. Jeśli inżynierom tych firm uda się wprowadzić plany w życie, TSMC może nie nacieszyć się długo blaskiem chwały. Jednak w tym biznesie sukces zależy od umiejętności precyzyjnego układania obok siebie pojedynczych atomów, więc dużo rzeczy może pójść nie po myśli projektantów. Dlatego można spokojnie założyć, że w najbliższej przyszłości czeka nas sporo trąbienia o domniemanych sukcesach i późniejszego cichego przyznawania się do mniejszych lub większych porażek.

To właśnie w fabrykach TSMC są produkowane procesory najnowszych iPhone'ów i MacBooków i między innymi to właśnie dlatego stają się one coraz droższe:

Sprawdź cenę iPhone'a 15 Pro Sprawdź cenę iPhone'a 15 Pro Max Sprawdź cenę MacBooków Pro z procesorami Apple M3